過去幾年，國產AMHS半導體自動化物流賽道經歷了一輪前所未有的資本熱潮。大量跨界企業蜂擁而入，價格越壓越低，項目越來越多，但行業卻沒有因此變得更成熟。相反，一些工廠成了新產品的“試驗場”，設備故障、掉料、停機等問題頻頻出現。

格創東智CEO何軍對此感觸很深。“半導體不是互聯網，一個小小的故障，可能影響的是整條產線，客戶為什么要為你的試錯買單？”

在他看來，經歷資本退潮之后，國內AMHS行業正在進入真正的洗牌期。未來能夠留下來的，不會是靠低價競爭的企業，而是真正敬畏產業規律、堅持長期研發的人。

1、半導體行業國產替代，需要的是長期主義

長期以來，AMHS一直被海外企業占據主導地位。國產替代熱潮興起后，不少企業快速進入這一賽道，希望借助資本窗口完成突破。

但何軍認為，真正的問題并不是有沒有更多企業進入，而是行業是否真正建立起自主研發能力。“很多企業做出了幾十臺設備，就認為已經實現國產突破。但半導體不是組裝行業，真正決定競爭力的是長期積累下來的算法、軟件、核心零部件以及工程經驗。”

在他看來，過去幾年行業最大的隱憂，是不少企業依靠低價獲取訂單，再利用客戶現場不斷試錯、迭代產品。這種模式不僅讓客戶承擔了風險，也讓整個行業陷入“低價競爭—沒有利潤—無法持續研發”的循環。

隨著融資環境收緊，這種模式正在失去生存空間。“行業最終還是要回歸理性。真正能夠穿越周期的，一定是愿意長期投入研發，而不是賺快錢的企業。”

相比于快速追趕，格創東智選擇了一條更慢的路。進入AMHS領域后，公司沒有急于追求產品數量，而是選擇從Stocker切入，不斷打磨產品可靠性，再逐步延伸到整廠物流解決方案。

何軍坦言，第一代產品距離國際水平還有差距，但團隊并沒有急于商業化，而是持續迭代優化。“半導體客戶不會因為你是國產品牌就降低標準。真正的國產替代，不是把設備做出來，而是把可靠性做到客戶愿意長期使用。”

如今，公司產品已經服務國內多家頭部晶圓制造和先進封測企業，更重要的是，不少客戶在擴產時繼續選擇與格創東智合作。“第一次合作可能來自信任，第二次合作才是真正的認可。”

在何軍看來，客戶持續復購，比任何宣傳都更有說服力。

2、AI改變的，不只是物流效率，更是工廠的決策方式

相比設備國產化，何軍更關注另一場正在發生的變化——工業AI。過去幾年，AI成為制造業最熱門的話題。但何軍并不認為，AI只是給AMHS增加一個智能模塊。在他看來，真正的變化來自決策方式。“傳統物流系統解決的是如何穩定執行，而AI解決的是如何自主決策。”

過去，物流系統更多依賴固定規則運行，一旦生產節奏變化、設備異常或物流擁堵，就需要人工介入處理。而AI能夠持續分析生產、設備和物流運行狀態，自主優化運輸路徑、資源調度和異常處理，使整個物流系統不斷學習、自我優化。“過去物流幫助客戶省錢，未來物流更重要的是幫助客戶賺錢。”

何軍認為，未來半導體工廠之間真正拉開差距的，不再只是設備性能，而是整座工廠能否擁有持續優化、自主決策的能力。這也是工業AI真正進入制造現場后的價值所在。

也正因為如此，格創東智近年來持續推進軟硬件融合，通過工業AI不斷提升物流系統的自主決策能力，讓物流從執行工具，逐漸演變為工廠智能決策的重要組成部分。

3、下一代AMHS，不只是自動化，更是具身智能與物理AI

如果說AI正在改變物流系統的大腦，那么下一階段，何軍希望還可以改變的是"身體"。他認為，未來AMHS的發展方向，將不再只是機器人執行指令，而是具備自主感知、自主判斷、自主協同的能力。"未來每一臺搬運設備，都應該不僅會動，更會思考。"

目前，格創東智AMHS業務正圍繞具身智能和物理AI持續布局，將AI能力進一步下沉到物流設備本身，讓設備能夠結合現場環境自主完成局部決策，與工廠智能調度中樞協同運行，真正實現"遠端規劃、當地決策"。在何軍看來，這意味著AMHS將從傳統自動化系統，邁向具備持續學習、自主協同能力的新一代智慧物流系統，也將成為工業AI走向真實物理世界的重要落點。

與此同時，公司也正加快全球化布局。相比過去關注設備性能，越來越多海外客戶開始關注AI能夠帶來的效率提升，這也讓中國企業第一次有機會不再只是追趕，而是在新的技術范式下參與定義下一代產品。

4、行業真正的“旗手”，是陪產業走二三十年的人

談及未來，何軍反復提到一個詞——長期主義。他認為，AMHS不是一個三五年就能完成突破的產業，而是需要二三十年的持續積累。從核心技術到工程經驗，從供應鏈到客戶信任，都需要時間沉淀。“未來真正能夠扛起國產AMHS發展的企業，首先要有長期投入的能力；其次要真正掌握核心研發能力；最后要擁有干凈、自主的知識產權。”

他說，格創東智背靠產業背景，堅持自主研發，并不是為了短期競爭，而是希望真正解決中國半導體長期存在的關鍵技術問題。“我們的目標不是打敗誰，而是真正解決中國半導體被卡住的問題。”

采訪結束時，何軍再次提到了自己最關心的一件事。他希望未來行業討論國產AMHS時，不再關注誰價格更低，而是誰能夠真正推動產業持續進步。“真正的行業旗手，不是喊得最響的人，而是能夠堅持長期投入、不斷突破技術邊界，在產業最需要的時候站出來的人。”

從國產設備，到工業AI驅動的智慧物流，再到全球市場競爭，在何軍看來，中國半導體物流真正的機會，從來不只是完成一次國產替代，而是憑借原創技術，在新一輪產業變革中建立屬于中國企業的話語權。