工業以太網獨攬八成新增節點，現場總線衰退進程全面加速

瑞典哈姆斯塔德，2026年6月16日

HMS Networks 發布了其年度工業網絡市場份額分析報告，這已是HMS連續第十二年追蹤全球工廠與機器制造商的自動化系統互聯進程。2026年的研究表明，在過去一年中，從傳統現場總線技術向工業以太網的長期轉型仍在持續推進：目前，工業以太網在全球新增節點中的市場份額已升至 79%（2025年為76%），較 2015 年首次統計時的 34% 實現了歷史性跨越。

2024年經濟放緩之后，市場于2025年趨于穩定。元器件供應已恢復至正常水平，高度自動化行業的庫存周期也已基本消化完畢。盡管歐洲汽車行業仍面臨阻力，但更廣泛的制造業活動已溫和復蘇，多數地區已重啟對新自動化項目的資本支出。2026年的研究證實了HMS Networks的預期：未來五年新安裝節點數量年均增長率約為7.7%，而推動這一增長的核心引擎，正是現有現場總線向工業以太網的持續遷移。

工業以太網：新安裝節點占比高達 79%

2026年的分析指出，工業以太網目前占新安裝節點的79%，高于2025年的76%。三大主流以太網協議繼續鞏固其市場地位，合計占有線協議市場約四分之三的份額。

在工業以太網陣營中：

PROFINET 進一步擴大領先優勢，市場份額從 27% 攀升至 30%

EtherNet/IP 緊隨其后，從 23% 增長至 25%

EtherCAT 保持強勁的增長勢頭，從 17% 躍升至 20%

Modbus TCP 表現平穩，維持在 5%

CC-Link IE 保持穩定，占比 3%

POWERLINK 出現下滑，由 3% 降至 1%

隨著市場向主流網絡進一步集中，其他工業以太網協議合占剩余的 2%

現場總線跌至 14%，PROFIBUS 難掩衰退

現場總線技術目前在新節點中的占比已降至 14%（2025 年為 17%）。PROFIBUS & PROFINET 國際組織（PI）官方數據顯示，PROFIBUS 新增節點已從 2024 年的 110 萬個減少到 2025 年的 100 萬個，其 9% 的降幅也與 HMS Networks 內部數據及行業調查結果高度吻合。

在現場總線陣營中：

PROFIBUS 雖仍是體量最大的現場總線，但份額已從 5% 滑落至 4%

Modbus RTU 穩定在 3%，盡顯其作為通用、低成本串口協議的強勁韌性

CC-Link、DeviceNet 和 CAN/CANopen 均在 1%–2% 的區間徘徊，并伴有輕微的進一步下滑

隨著傳統網絡的長尾效應逐漸消退，其他現場總線協議的總份額從 4% 減半至 2%

無線技術份額持平，穩定在 7%

無線技術的市場表現依舊穩健，占新裝節點的7%，與2025年持平。如今，無線技術作為有線工業網絡關鍵補充的角色已深入人心。尤其在AGV、AMR等移動物流設備、既有機器數字化改造、以及布線困難區域的IIoT傳感器部署等場景中，展現出了獨特的實用價值。

5G 依然是業界矚目的焦點，但在工業領域的實際落地步伐仍較為緩慢，私有 5G 基礎設施的復雜性是公認的最大掣肘。目前，工業 5G 的早期部署雖在持續增長（尤其是在亞洲地區），但該技術尚未迎來業內此前普遍預期的爆發式普及。

區域市場洞察

歐洲：PROFINET 和 EtherCAT 繼續領跑。在過程自動化的APL（高級物理層）和傳感器級連接的SPE（單對以太網）方面表現強勁。此外，由于歐洲擁有最龐大的現場總線存量基礎且向PROFINET的遷移最為深入，PROFIBUS的衰退趨勢在該地區最為顯著。

北美：EtherNet/IP仍占據主導地位，尤其在汽車和離散制造領域。同時，在歐盟《網絡彈性法案》（CRA）和IEC 62443等法規框架逐步成型、市場對OT網絡安全關注度持續升溫的背景下，IO-Link、APL和SPE的應用正呈現明顯的增長勢頭。

亞洲：PROFINET 和 EtherCAT 在中國市場持續增長。CC-Link IE 作為首款采用 TSN（時間敏感網絡）機制的工業協議，仍保持著穩固的區域優勢。

HMS Networks專家觀點

HMS Networks產品營銷總監Magnus Jansson表示：“十二年來的數據揭示了一個高度一致的趨勢：現場總線向工業以太網的遷移已漸入尾聲。但更值得關注的問題是下一步的走向。當幾乎所有設備都采用以太網時，討論焦點將從 ‘選用哪種協議’轉向 ‘在協議之上運行什么’——即功能安全、網絡安全、TSN、OPC UA、單對以太網以及IT/OT融合。這些領域將日益成為未來工業網絡的復雜性與差異化所在。”

Magnus繼續說道： “2026年的數據進一步印證了我們在行業調研中觀察到的情況：近半數受訪者將網絡安全列為首要集成挑戰，93%的受訪者預計OT網絡安全將在未來五年內發生重大變革。協議本身固然重要，但協議之上的各層要素正日益定義著工廠的實際運營方式。”

Magnus Jansson，HMS Networks產品營銷總監

HMS 中國觀點

在工廠自動化領域，以PROFINET和 EtherCAT為主的工業以太網已接近成為國產設備的標配。伴隨出海浪潮，AGV、機器人和驅動器等廠商對功能安全與信息安全的關注和需求也日益上升。在過程自動化領域，受政府規劃引導與市場需求的雙重驅動，APL技術的落地進程正不斷加快，有望引領新一輪基于以太網的網絡化浪潮。與此同時，隨著制造業本土化的持續推進，更多樣化的網絡解決方案和本土驅動的新工業網絡標準，正在形成新的工業網絡生態。

王基亮，HMS Networks中國銷售總監

不止于協議：工業網絡的全景視角

為對年度市場份額分析進行深度補充，HMS Networks同步推出了延伸篇——《工業網絡現狀》報告。該報告跳出了單純的協議份額統計，以更廣闊的視角深入探討了深刻影響工業通信發展的各大要素：從網絡安全到全球行業前沿觀點，再到特定區域或垂直行業的動態發展，為您呈現工業互聯的全景圖卷。

擴展報告基于《工業網絡的未來》調查編制，該調查由外部專家小組負責，目前已進入第二屆年度版。2026年的調查收集了來自全球各主要地區及各行業工業設計師和用戶的反饋，2027年版將于今年6月開放參與。隨著各協議層面的變化幅度逐年收窄，擴展報告所呈現的宏觀態勢將愈發成為引領工業網絡發展方向討論的主線。

關于本研究

HMS Networks的分析綜合了市場洞察、內部數據及工業自動化行業主要利益相關方的反饋意見。研究聚焦于全球工廠自動化領域的新安裝節點，每個節點均代表一臺連接到工業控制網絡的設備或機器。本報告已是HMS Networks連續第十二年發布的年度分析。

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