1．行業概述

國產化工業級網絡安全設備是網絡安全產業與工業自動化領域的交叉賽道，指搭載飛騰、海光、龍芯等主流國產CPU，以及兆芯、鯤鵬、瑞芯微等在特定場景有所應用的國產平臺，且整機達到工業環境級別或通過工業環境可靠性認證的網絡安全專用設備。該類設備區別于部署于信息中心的通用機房級產品，主要應用于變電站、軌道交通隧道、石油化工生產現場、智能制造車間等嚴苛環境，承擔工控網絡邊界防護、協議隔離、數據加密及安全審計等核心職能。

隨著《關鍵信息基礎設施安全保護條例》等政策落地，以及電力、軌道交通、石油化工等行業國產化采購比例持續提升，國產化工業級網絡安全設備正從早期試點走向規模部署，市場需求進入快速放量階段。

2．市場規模與增長趨勢

2.1.全球市場

全球工業信息安全市場保持穩健增長。據國家工業信息安全發展研究中心及第三方機構公開數據，2019年全球工業信息安全市場規模達164.01億美元；2023至2025年全球工業信息安全市場規模分別約為233億美元、255億美元和278億美元，2023至2025年復合年增長率（CAGR）約為9.2%。

國產化工業級網絡安全市場目前幾乎完全面向中國市場，海外出貨量可忽略不計。因此，全球市場規模僅作為背景參照，本報告不單獨拆分該細分品類的全球數據。

2.2.中國市場

2.2.1.工業級安全市場規模

據第三方機構公開數據及觀海數據研究院分析，2023年中國工業級網絡安全市場規模約為40億元，2024年約為55億元，2025年約為70億元，2023至2025年復合年增長率（CAGR）約為32.3%。該口徑涵蓋工業防火墻、工業網閘、工業安全網關、工業審計及工業態勢感知等全部工業級網絡安全產品形態（含軟硬件及配套服務），不區分CPU來源。

2.2.2.國產化工業級網絡安全市場規模

本報告所界定的國產化工業級網絡安全產品，是指搭載國產化CPU、國產化主板及其他核心元器件的全國產化工業級網絡安全設備，整機硬件實現自主可控，滿足工業環境可靠性運行標準。

隨著關鍵基礎設施領域國產化替代進程加速，國產化在工業級網絡安全領域的滲透率逐年提升。據觀海數據研究院分析，2023至2025年中國國產化工業級網絡安全設備市場規模分別約為12.35億元、18.00億元和24.37億元，2023至2025年復合年增長率（CAGR）約為40.50%，顯著高于工業級安全市場整體增速，反映出國產化替代的強勁剛性需求。

2.2.3.關鍵價值鏈拆解

工業級網絡安全解決方案的價值鏈構成中，硬件主機（含主板、CPU、內存、存儲、機箱、電源及板卡集成）約占40%45%；安全軟件、特征庫授權及管理平臺約占30%35%；實施部署、調試運維及培訓服務約占15%~20%。

2.2.4.國產化工業級網絡安全硬件主機市場規模

據觀海數據研究院分析，2023至2025年中國國產化工業級網絡安全硬件主機市場規模分別約為6.13億元、8.96億元和12.18億元。該口徑嚴格限定為滿足工業級硬件標準的網絡安全主機整機（含CPU、主板、內存、存儲、電源、機箱及板卡集成），不含操作系統、安全軟件授權、特征庫訂閱、實施服務及管理平臺等附加價值。2023至2025年復合年增長率（CAGR）約為40.90%。

2.2.5.國產化工業級網絡安全CPU市場規模

在硬件主機中，CPU與主板構成核心價值部件。據觀海數據研究院分析，2023至2025年國產CPU在工業級網絡安全硬件主機中的價值規模分別約為1.84億元、2.69億元和3.67億元，約占硬件主機價值的30%。該比例基于典型成本結構的中性估算，反映國產CPU廠商在工業級網絡安全細分賽道的直接市場容量。

2.3.核心應用場景

從應用場景結構看，電力電網邊界防護占比最高（約28%），其次為軌道交通信號系統（約22%）、石油化工DCS/SCADA隔離（約18%）、智能制造OT網閘（約15%）、城市水務及燃氣管道監控（約10%），其他工業現場網關約占7%。電力與軌道交通兩大場景合計占比過半，是當前國產化工業級主機最核心的需求來源。

3．行業發展趨勢

3.1.國產化替代從”可用”走向”好用”

早期國產化工業級網絡安全主機以”能用”為首要目標，在性能與生態適配方面存在妥協。隨著飛騰D2000、海光C86系列、龍芯3A6000等新一代國產CPU的推出，單核性能與I/O吞吐能力已能滿足千兆/萬兆工業防火墻、網閘的線速轉發需求，國產化替代正從政策驅動轉向產品力驅動。

3.2.工業協議深度適配成為競爭壁壘

工業級網絡安全主機區別于通用設備的核心價值，在于對Modbus、OPC UA、IEC 104、DNP3、Profinet等數十種工業協議的精準解析與深度過濾。未來競爭焦點將從硬件可靠性向”硬件+工業協議引擎”的一體化能力遷移，具備自研工業協議棧的廠商將建立更高壁壘。

3.3.行業整合加速，集中度持續提升

硬件平臺層（樂研科技、立華科技、恒為科技、吉方工控等）已形成高集中度格局；整機品牌層（天融信、奇安信、威努特、天地和興等）正通過并購或戰略綁定方式鎖定上游產能。中小企業需在特定細分場景（如軌道交通車載設備、海上平臺防爆網關）建立差異化優勢，以避開頭部廠商的正面競爭。

4．競爭格局

4.1.主要企業

國產化工業級網絡安全主機產業鏈分為上游CPU芯片層、中游硬件平臺層與下游整機品牌層。上游國產CPU廠商包括飛騰、海光、龍芯等主流平臺，以及兆芯、鯤鵬等在特定場景有所應用的國產CPU，申威主要面向高性能計算及特種領域，在工業級網絡安全商用設備中應用有限；中游硬件平臺企業包括樂研科技、立華科技、恒為科技、吉方工控等，負責提供基于國產CPU的主板、機箱、電源及系統集成；下游整機品牌企業包括天融信、奇安信、威努特、天地和興、中電安科、云涌科技等，負責加載自有安全軟件后形成完整工業安全解決方案。

4.2.國內重點工業級網絡安全廠商

4.3.國內重點工業級CPU廠商

4.4.國內重點主板主機廠商

5．總結

國產化工業級網絡安全市場正處于政策紅利、技術迭代與需求擴張的三重疊加期。2023至2025年，工業級安全整體市場從約40億元增長至約70億元；其中國產化工業級網絡安全市場從約12.35億元增長至約24.37億元；硬件主機市場從約6.13億元增長至約12.18億元。國產化工業級網絡安全市場與硬件主機市場的2023至2025年復合年增長率（CAGR）均超過40%，顯示出強勁的增長韌性。

未來，隨著”十五五”網絡強國建設的推進，以及電力、軌道交通、石油化工等關鍵行業國產化采購比例的持續提升，基于2026至2027年市場增速放緩至25%~30%的中性假設，國產化工業級網絡安全硬件主機市場有望在2027年接近20億元規模；若按較高增速情景測算，則有望突破20億元。具備國產CPU深度適配能力、工業協議解析技術儲備及工業環境可靠性設計經驗的廠商，將在下一輪行業整合中占據先發優勢。

研究方法與數據說明

本報告數據來源于公開信息、上市公司公告、權威媒體公開報道及行業專家訪談，結合觀海數據研究院獨立分析模型推算生成。研究方法包含案頭研究、產業鏈交叉驗證及中性假設模型測算。

本報告已盡合理注意義務，但受信息源局限性及統計模型誤差影響，不保證數據的絕對準確性與完整性。報告結論僅反映特定時點的研究判斷，不構成任何投資建議或決策依據。

聲明： 本報告所引用數據均來自公開信息、上市公司公告及權威媒體的公開報道，不涉及任何付費研究報告的直接摘錄或轉載。未經書面授權，禁止將本報告用于商業傳播或法律舉證。報告知識產權歸觀海數據研究院所有，侵權必究。

本文章轉載：觀海數據研究院