國內市場保持高景氣運行，AI 算力、新能源汽車、工業節能改造三大需求持續發力，行業銷售信心創近 5 年新高；全品類漲價潮全面落地，核心產品交期大幅拉長，供需結構性失衡加劇。

* 本文由 TME 特美意獨家出品，聚焦機電元件、工業電力電子、互聯 / 無源元件等核心賽道，為行業伙伴提供精準、實用的市場動態與供應鏈參考。

01

市場景氣度創新高

信心回暖但需求分化

? 行業銷售情緒指數升至149.2，創 2021 年 4 月以來近 5 年新高，機電類元器件增幅領跑，無源元件、半導體品類穩健增長。

? 官方制造業 PMI 連續 2 個月處于擴張區間，外貿新訂單創兩年新高，工業、數據中心、汽車電子需求全面升溫，僅消費電子仍顯疲軟。

02

4大細分賽道核心動態

AI與政策重塑產業格局

1. 機電元件（開關、繼電器等）：需求穩增，新一輪調價窗口將至

工業自動化、新能源、儲能需求穩增，產品向超小型化、高可靠性發展。受銅材、樹脂漲價影響，價格持續上行，渠道預計5-7月迎新一輪調價。

2. 工業電力與電子：政策驅動，節能化、智能化成核心趨勢

設備以舊換新與節能降碳政策雙驅動，高效電機、節能變壓器等需求放量，特別國債激活萬億工業改造市場。碳化硅功率器件在新能源領域應用加速，國產高端裝備自主可控能力提升。

3. 互連元件（連接器）：AI 算力成第一增長引擎，國產替代加速

AI數據中心為核心增長引擎，一季度需求同比翻倍。高速、高功率、液冷連接器是技術焦點，國際廠商主導高端市場，國內企業加速中高速、液冷領域國產替代，車載需求保持韌性。

4.無源元件（MLCC、電感、電阻等）：量價齊升，高端國產化實現關鍵突破

AI服務器、車規級需求爆發，行業量價齊升。AI服務器相關產品用量是傳統服務器3-5倍，高端產品交期持續拉長。

03

供應鏈 & 價格核心走勢

漲價潮與缺貨并行

1. 全品類漲價潮集中生效，漲幅最高達 85%

截至 4 月底，2026 年已有超 50 家全球電子元器件廠商發布漲價函，覆蓋連接器、無源元件、功率芯片、MCU 等全品類，漲幅 5%-85% 不等。

其中車規級、AI 服務器專用產品漲幅領先，核心驅動因素為上游成本上行、高端需求激增、成熟制程產能結構性收縮。

2. 核心產品交期持續拉長，供需失衡加劇

ECIA數據顯示，3月電子元器件交貨期延長比例躍升至61%，半導體領域最為緊張，高端車規、AI服務器專用元件交期普遍超11周，供應鏈緊平衡延續，現貨能力成為核心競爭力。

04

重磅政策密集落地

全面激活萬億級市場

1. 節能降碳頂層政策落地：兩辦印發節能降碳工作意見，鎖定工業、數字基礎設施兩大領域，直接激活工業高耗能機電設備更新、數據中心高能效產品兩大萬億級剛性需求。

2. 智能化升級政策加碼：工信部、國家數據局啟動 “模數共振” 行動，將電力裝備列為重點賦能行業，加速智能斷路器、工業連接器、智能傳感器等智能化產品滲透，推動行業標準統一與市場向頭部集中。

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