恰逢春分與龍?zhí)ь^的雙重吉日，本屆年會(huì)極具啟新與向上之意。中國(guó)工控網(wǎng)總裁潘英章以“破內(nèi)卷、迎逆轉(zhuǎn)暨年度50強(qiáng)品牌揭曉”為主題，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、行業(yè)發(fā)展特征與市場(chǎng)格局變化，深度解讀自動(dòng)化行業(yè)過(guò)往發(fā)展脈絡(luò)與2026年發(fā)展趨勢(shì)。

2025年自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展，可以用“冰火兩重天”概括。

首先，GDP方面，我們圓滿完成了既定的5%增長(zhǎng)目標(biāo)，但背后隱藏了兩大反差：

一是消費(fèi)成為GDP增長(zhǎng)最大貢獻(xiàn)者，在傳統(tǒng)實(shí)物消費(fèi)下降的同時(shí)，服務(wù)型消費(fèi)、情緒消費(fèi)快速崛起拉動(dòng)增量；

二是固定資產(chǎn)投資迎來(lái)改革開(kāi)放以來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)，卻仍為GDP增長(zhǎng)貢獻(xiàn)正增量。原因在于地產(chǎn)、基建投資大幅下滑的同時(shí)，高端制造業(yè)、裝備制造業(yè)投資逆勢(shì)增長(zhǎng)，而這正是與我們自動(dòng)化行業(yè)直接相關(guān)的一部分。

再看制造業(yè)，2025年制造業(yè)實(shí)現(xiàn)4.5%的增長(zhǎng)，同樣存在兩個(gè)反差。一方面，新興行業(yè)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)，傳統(tǒng)行業(yè)卻仍處于產(chǎn)能過(guò)剩、深度內(nèi)卷的狀態(tài)，甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；另一方面，制造業(yè)在GDP中的貢獻(xiàn)占比下降，這意味著中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)正從中后期向服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，這是所有制造業(yè)及自動(dòng)化行業(yè)從業(yè)者必須面對(duì)的現(xiàn)實(shí)。

聚焦自動(dòng)化市場(chǎng)，同樣是冰火兩重天。但2025年迎來(lái)了關(guān)鍵的積極變化，逆轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年的負(fù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。2025年可以說(shuō)是得OEM者得天下，OEM市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，而項(xiàng)目型市場(chǎng)下降顯著。同時(shí)，產(chǎn)品市場(chǎng)保持增長(zhǎng)，但服務(wù)和存量市場(chǎng)則原地踏步。

這幾年大家經(jīng)常聽(tīng)到“K型分化”。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局給出的各行業(yè)增長(zhǎng)情況，正增長(zhǎng)和負(fù)增長(zhǎng)的行業(yè)，直接影響了自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)和產(chǎn)品市場(chǎng)的表現(xiàn)。典型的代表是，新質(zhì)生產(chǎn)力、高端制造等行業(yè)，直接驅(qū)動(dòng)電子制造設(shè)備、交通設(shè)備、風(fēng)電、機(jī)床工具等OEM行業(yè)的自動(dòng)化市場(chǎng)表現(xiàn)。對(duì)應(yīng)的PLC、運(yùn)動(dòng)控制、高端傳感器等產(chǎn)品表現(xiàn)非常亮眼。而傳統(tǒng)地產(chǎn)鏈和傳統(tǒng)消費(fèi)鏈遇冷，導(dǎo)致建材、石化、化工等行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟，對(duì)應(yīng)的DCS、過(guò)程儀表等產(chǎn)品市場(chǎng)也受到明顯影響。

2025年，本土品牌在自動(dòng)化市場(chǎng)的份額正式站穩(wěn)過(guò)半，其中伺服領(lǐng)域的發(fā)展速度尤為突出，目前控制驅(qū)動(dòng)和伺服領(lǐng)域，本土品牌已占據(jù)領(lǐng)先地位。

但同時(shí)我們也看到，本土品牌的份額增速在2025年出現(xiàn)下降，增速最高的是2019-2024年這五年，本土品牌份額每年保持2個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)，而2025年增速放緩，這意味著本土和外資競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入平臺(tái)期與互有攻防階段，未來(lái)本土與外資品牌的競(jìng)爭(zhēng)將呈現(xiàn)相持態(tài)勢(shì)，這一點(diǎn)從2025年國(guó)際品牌的一系列積極布局動(dòng)作中也能得到印證。

結(jié)合K型市場(chǎng)特征來(lái)看，自動(dòng)化+數(shù)字化品牌50強(qiáng)的排位變化呈現(xiàn)三個(gè)特點(diǎn)：頭部品牌地位極其穩(wěn)固，排名基本無(wú)變化；中后部品牌排位出現(xiàn)明顯調(diào)整；同時(shí)有兩個(gè)新品牌首次入圍。

如果將時(shí)間維度拉至六年，這種格局變化的趨勢(shì)會(huì)更清晰。其中，最穩(wěn)定的品牌多是深耕自動(dòng)化市場(chǎng)多年、具備深厚發(fā)展基因的企業(yè)；而排名上升最快的品牌則以國(guó)產(chǎn)品牌為主，同時(shí)也有少數(shù)外資品牌躋身其中。歷經(jīng)多年市場(chǎng)洗禮，行業(yè)有變化也有堅(jiān)守，而工控與自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)始終保持著穩(wěn)定的發(fā)展底色，這是我們所有從業(yè)者的幸運(yùn)。

值得一提的是，2025年自動(dòng)化市場(chǎng)的正增長(zhǎng)是超預(yù)期的反彈。2025年初，行業(yè)從業(yè)者普遍對(duì)市場(chǎng)持悲觀態(tài)度，我們此前也僅預(yù)測(cè)1%的正增長(zhǎng)，而實(shí)際市場(chǎng)增速接近3%，這份反彈來(lái)之不易。但我們也必須思考：2025年的反彈能否持續(xù)？市場(chǎng)是否真正迎來(lái)逆轉(zhuǎn)？

將時(shí)間線拉長(zhǎng)，2012-2016 年的上一輪PPI通縮與當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境高度相似。上一輪通縮期間，自動(dòng)化市場(chǎng)曾出現(xiàn)兩次間隔性負(fù)增長(zhǎng)，而本輪則是2023、2024年連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)后，2025年迎來(lái)反彈。這一輪反彈的持續(xù)性，需要結(jié)合市場(chǎng)格局與周期特征進(jìn)一步分析。

從周期特征來(lái)看，2012-2016年P(guān)PI通縮與2022年至今的本輪通縮走勢(shì)高度相似，2025年市場(chǎng)已完成探底，2026年P(guān)PI降幅將明顯收窄。

從趨勢(shì)上看，市場(chǎng)具備逆轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)。但兩輪通縮也存在三大關(guān)鍵差異。

一是時(shí)間長(zhǎng)度，本輪通縮持續(xù)時(shí)間目前尚未達(dá)到上一輪的54個(gè)月，仍在進(jìn)程中。二是本輪通縮涉及需求側(cè)問(wèn)題，且更廣泛影響終端消費(fèi)，上一輪以供給側(cè)問(wèn)題為主。三是調(diào)控手段也從行政手段推進(jìn)供給側(cè)改革，轉(zhuǎn)變?yōu)樾枨髠?cè)托底、供給側(cè)反內(nèi)卷的市場(chǎng)化方式，涉及更多市場(chǎng)化行業(yè)，反彈需要依靠市場(chǎng)力量，尤其是需求帶動(dòng)產(chǎn)能去化。此外，上一輪地產(chǎn)有棚改作為對(duì)沖工具，本輪暫未出現(xiàn)類似的強(qiáng)力對(duì)沖手段。

• 房地產(chǎn)：從單邊下滑或轉(zhuǎn)向L型企穩(wěn)，但是難以實(shí)現(xiàn)V型反彈；

• 需求側(cè)：政策層面，2025年“兩重兩輕”政策在2026年基本延續(xù)，專項(xiàng)資金與金融工具加碼。

• 反內(nèi)卷：行業(yè)反內(nèi)卷初顯成效，光伏等行業(yè) 2026 年將成為依靠市場(chǎng)約束實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能優(yōu)化的關(guān)鍵之年。

“十五五”開(kāi)局為行業(yè)帶來(lái)了明確的增量想象空間。

一方面，新質(zhì)生產(chǎn)力被賦予量化發(fā)展目標(biāo)，政策導(dǎo)向下的真金白銀投入，將直接帶來(lái)制造業(yè)裝備需求的提升，比如2026年機(jī)器人行業(yè)有望迎來(lái)10萬(wàn)- 20萬(wàn)級(jí)的市場(chǎng)增量，這必然為自動(dòng)化行業(yè)創(chuàng)造新機(jī)會(huì)；

另一方面，傳統(tǒng)行業(yè)雖實(shí)施總量控制，但結(jié)構(gòu)優(yōu)化的方向十分清晰。兩會(huì)提到兩點(diǎn)：一是綠色化，單位GDP能耗降速?gòu)?8%降到17%，綠色化改造需求明確；二是“AI+制造”成為必答題。對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)來(lái)說(shuō)，智能化、綠色化、融合化改造，將為傳統(tǒng)行業(yè)帶來(lái)確定性的自動(dòng)化市場(chǎng)需求。

結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與優(yōu)秀品牌實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，潘英章提出2026年自動(dòng)化行業(yè)破局內(nèi)卷、把握逆轉(zhuǎn)機(jī)遇的三大核心驅(qū)動(dòng)力。

新質(zhì)生產(chǎn)力已從概念落地為實(shí)際市場(chǎng)需求，2025 年其對(duì)市場(chǎng)的增量貢獻(xiàn)已初步顯現(xiàn)，2026年將成為行業(yè)增長(zhǎng)的核心新引擎。

企業(yè)需從過(guò)往滿足生產(chǎn)、工藝基礎(chǔ)需求，轉(zhuǎn)向深入企業(yè)痛點(diǎn)，圍繞提質(zhì)降本增效提供整體解決方案，實(shí)現(xiàn)從“賣產(chǎn)品、賣器件”到“解問(wèn)題、做方案”的轉(zhuǎn)型，挖掘傳統(tǒng)行業(yè)的新增長(zhǎng)空間。

頭部自動(dòng)化企業(yè)已通過(guò)投資、并購(gòu)等方式實(shí)現(xiàn)出海布局，但中小企業(yè)仍面臨出海門(mén)檻高、路徑不清晰的問(wèn)題。IEAC聯(lián)盟將為廣大自動(dòng)化企業(yè)搭建抱團(tuán)出海平臺(tái)，解決企業(yè)“想出海、不會(huì)出海”的難題，降低出海成本，讓更多企業(yè)能夠快速、高效地走出去。

2025年，在行業(yè)普遍悲觀時(shí)，我們堅(jiān)定判斷市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；2026年開(kāi)年，市場(chǎng)雖有不利因素，PMI 仍處于榮枯線以下，GDP增長(zhǎng)目標(biāo)從5%調(diào)整為4.5%—5%，但同時(shí)也有諸多積極信號(hào)：PPI降幅持續(xù)收窄、回升態(tài)勢(shì)明顯，開(kāi)年兩個(gè)月的出口、投資、消費(fèi)數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門(mén)紅”。

基于以上分析，我們判斷2026年自動(dòng)化市場(chǎng)將延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。團(tuán)隊(duì)的保守預(yù)測(cè)認(rèn)為增速或略有下降，但我個(gè)人認(rèn)為，2026年市場(chǎng)增速有望保持甚至超過(guò)2025年水平。

最后，潘英章以榕樹(shù)“向下扎根、向上生長(zhǎng)”的特性寄語(yǔ)行業(yè)，希望自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)以及每個(gè)企業(yè)都能像榕樹(shù)一樣：向下扎根，深耕行業(yè)需求；擁抱新質(zhì)，培育增長(zhǎng)新芽；勇敢出海，開(kāi)拓全球市場(chǎng)，在2026年突破內(nèi)卷、把握逆轉(zhuǎn)機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。