2017中國電子制造行業(yè)自動化市場研究報告
電子制造行業(yè)，包括半導體，光電子，電子元器件，SMT，PCB等電子產(chǎn)品。
電子制造行業(yè)種類繁雜，其加工需要的設備涉及各種電子器件的加工。電子制造設備包括半導體設備，光電子設備，電子元器件設備，SMT設備，PCB設備，環(huán)境試驗設備，防靜電裝備，超聲波設備，凈化設備，激光設備以及其它電子通用設備。
電子制造行業(yè)自動化產(chǎn)品應用介紹
作為典型的OEM行業(yè)，電子制造設備行業(yè)涉及的產(chǎn)品類型較多。整體而言，在半導體器件和集成電路專用設備和電子整機裝聯(lián)設備兩個子行業(yè)自動化應用程度較高，使用到的自動化產(chǎn)品包括PLC、低壓變頻器、HMI，以及伺服產(chǎn)品等都具有廣泛的應用。
電子整機裝聯(lián)設備在無鉛焊接設備市場的推動下繼續(xù)快速增長，是電子專用設備中增長最快的一類設備其電子整機裝聯(lián)設備自動化程度比較高。
表2：中國電子制造行業(yè)自動化市場規(guī)模細分-2016
自動化產(chǎn)品 | 所占市場比重 |
PLC | 19.5% |
HMI | 7.5% |
低壓變頻器 | 24.9% |
伺服 | 48.1% |
合計 | 100.0% |
圖2：中國電子制造行業(yè)自動化市場規(guī)模細分-2016
PLC市場
市場規(guī)模與細分
2016年電子制造設備行業(yè)中PLC主要包括大中型PLC和小型PLC，分別占比30%、70%。
表3：中國電子制造行業(yè)PLC市場規(guī)模細分-2016
PLC | 所占市場比重 |
小型PLC | 70.0% |
大中型PLC | 30.0% |
合計 | 100.0% |
圖3：中國電子制造行業(yè)PLC市場規(guī)模細分-2016
競爭格局和市場份額
多數(shù)PLC廠商都設有電子制造行業(yè)的專有部門。從業(yè)績上看，以三菱份額領先，其他PLC廠商如歐姆龍、西門子緊隨其后。
表4：中國電子制造行業(yè)PLC市場份額-2016
供應商 | 所占市場份額% |
Mitsubishi | 27.1% |
Omron | 13.2% |
Siemens | 7.7% |
Delta | 5.3% |
Rockwell | 4.5% |
Schneider | 2.2% |
Panasonic | 1.2% |
Koyo | 0.2% |
Others | 38.6% |
Total | 100.0% |
圖4：中國電子制造行業(yè)PLC市場份額-2016
市場增長
PLC在2015年經(jīng)歷低谷之后，2016年實現(xiàn)兩位數(shù)的增長率，原因是近幾年國內集成電路、光伏、液晶等行業(yè)的快速增長。
表5：中國電子制造行業(yè)PLC市場增長判斷（2015-2020）
年份 | 增長率% |
2015 | —— |
2016 | 11.0% |
2017E | 23.2% |
2018E | 14.9% |
2019E | 11.6% |
2020E | 9.1% |
圖5：中國電子制造行業(yè)PLC市場增長判斷（2015-2020）
HMI市場
市場規(guī)模與細分
2016年電子設備制造行業(yè)HMI產(chǎn)品包括PPC、TP、TD三種，其中TP占有較大市場比重。
表6：中國電子制造行業(yè)HMI市場規(guī)模細分-2016
HMI產(chǎn)品 | 所占市場比重% |
TP | 82.5% |
TD | 14.2% |
PPC | 3.3% |
合計 | 100.00% |
圖6：中國電子制造行業(yè)HMI市場規(guī)模細分-2016
競爭格局和市場份額
2016年電子制造設備行業(yè)的HMI中，Siemens、Hitech所占市場份額較高。
表7：中國電子制造行業(yè)HMI市場份額-2016
表7：中國電子制造行業(yè)HMI市場份額-2016
供應商 | 所占市場份額% |
Siemens | 14.6% |
Hitech | 13.7% |
Pro-Face | 12.7% |
Delta | 9.4% |
Mitsubishi | 9.3% |
Omron | 7.8% |
Weinview | 6.5% |
Advantech | 6.2% |
eView | 5.3% |
MCGS | 5.0% |
Schneider | 1.8% |
Fuji | 1.6% |
Others | 6.1% |
Total | 100.0% |
圖7：中國電子制造行業(yè)HMI市場份額-2016
市場增長
2016年電子制造設備行業(yè)HMI增速較上一年大幅增長，預計2017年增長率將達到頂峰，之后增速會小幅下滑。
表8：中國電子制造行業(yè)HMI市場增長判斷（2015-2020）
年份 | 增長率% |
2015 | —— |
2016 | 8.8% |
2017E | 21.9% |
2018E | 13.4% |
2019E | 10.9% |
2020E | 6.5% |
圖8：中國電子制造行業(yè)HMI市場增長判斷（2015-2020）
低壓變頻器市場
市場規(guī)模與細分
2016年電子制造設備行業(yè)低壓變頻器產(chǎn)品中，Mitsubishi占據(jù)市場第一。
表9：中國電子制造行業(yè)低壓變頻器市場規(guī)模細分-2016
供應商 | 所占市場比重 |
Mitsubishi | 16.3% |
Delta | 16.1% |
Fuji | 13.3% |
Emerson | 10.8% |
Schneider | 8.2% |
Siemens | 6.2% |
ABB | 3.8% |
Yaskawa | 1.9% |
Others | 23.4% |
Total | 100.0% |
圖9：中國電子制造行業(yè)低壓變頻器市場規(guī)模細分-2016
市場增長
表10：中國電子制造行業(yè)低壓變頻器市場增長判斷（2015-2020）
年份 | 增長率% |
2015 | —— |
2016 | 14.1% |
2017E | 20.6% |
2018E | 15.0% |
2019E | 11.3% |
2020E | 8.5% |
圖10：中國電子制造行業(yè)低壓變頻器市場增長判斷（2015-2020）
伺服市場
市場規(guī)模與細分
伺服在電子設備制造行業(yè)的應用主要使用安川的，三菱、松下、臺達，其占據(jù)了2016年銷售額的大多數(shù)。
表11：中國電子制造行業(yè)伺服市場規(guī)模細分-2016
供應商 | 銷售額（百萬元） | 所占市場比重% |
Yaskawa | 231.4 | 21.4% |
Mitsubishi | 143.8 | 13.3% |
Panasonic | 135.1 | 12.5% |
Delta | 74.6 | 6.9% |
Siemens | 51.9 | 4.8% |
Teco | 17.3 | 1.6% |
Estun | 14.1 | 1.3% |
Sanyo | 13.0 | 1.2% |
Others | 400.0 | 37.0% |
Total | 1,081.1 | 100.0% |
圖11：中國電子制造行業(yè)伺服市場規(guī)模細分-2016
市場增長
伺服在電子制造行業(yè)的應用較為穩(wěn)定，且2016年較2015年增長幅度較快。
表12：中國電子制造行業(yè)伺服市場增長判斷（2015-2020）
年份 | 增長率% |
2015 | —— |
2016 | 18.8% |
2017E | 24.3% |
2018E | 17.4% |
2019E | 13.5% |
2020E | 10.9% |
圖12：中國電子制造行業(yè)伺服市場增長判斷（2015-2020）
數(shù)據(jù)來源：睿工業(yè)
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